Узнав о том,что в клане Калленов 2 новых и очень одарённых вампира,Аро решается во чтобы то ни стало завладеть ими.Но на пути им встают оборотни,Каллены и Денали и новый клан,который образовался совсем недавно на юге Франции,но все говорят,что они просто рождены,чтобы править.Вольтури надоело во всём уступать Калленам,да и та неудачная для них битва на поле просто не простительна.Похоже близится финальная битва...

Ренесми подрастает,она больше не та маленькая девочка.Её характер желает лучшего.Несси ,став полноценным дампиром, всё время качает свои права,что надоедает всем Калленам,особенно Эдварду.Но и сам Эд не лучше,буквально следит за каждым шагом дочери.К счастью есть Белла,которая отвлекает его от этого занятия.
Розали и Эммет взяли к себе на воспитание дампиршу Оливию.Она практически такого же возраста,как и Ренесми,но ведёт себя потише,также она является лучшей подругой девушки.
Также к Калленам присоединились Логан и Элизабет,прибывшие из Канады.

Вольтури не дремлют.Как в прямом,так и в переносном смысле.Кайус никак не может стерпеть поражение в битве с Калленами,особенно сейчас,когда их клан пополнился.Он целыми днями пытается спровоцировать Аро на атаку,но тот категорически против,ведь Каллены никогда не думали о власти и тем более свержении Вольтури.
До них доносятся слухи,что новые вампиры в клане Калленов обладают весьма и весьма необычными способностями.Из-за этого Аро собирается отправить Алека и Джейн в Прагу для сбора информации.Джейн категрически против.Её совсем не радует жить рядом с Калленами,а тем более учиться с ними.(представьте себе Джейн в школе Хд)

У них идёт всё своим чередом.К клану присоединяется парень,который по уши влюбляется в Таню.К его счастью эти чувства взаимны.(Эдвард хоть отдохнёт Хд)Также в клане теперь находится Гаррет,присоединившийся из-за любви к Кейт.Похоже в этом клане кругом любовь-морковь.

Джейкоб понимает,что Несси взрослеет и ему пара признаться в своих чувствах.Но всё портит одно "но".Характер Ренесми на данный момент.Она и так всё время кричит о том,что Джейк её достал,но хорошо,что потом возвращается и просит прощения.Леа помогает Джейку всевозможными советами.
Сет не может больше слушать мысли Джейка,т.к. считает его влюблённым идиотом,поэтому предпочитает не оборачиваться в волка.Но,алилуя,он сам неожиданно запечатляется на девушке.Угадайте на ком?Правильно,на дочке Роуз и Эмма...

Остальные же оборотни остались в Форксе,оборонять резервацию от вампиров.